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NOTIZIE FINANZIARIE
Mediobanca lancia il collocamento dei cashes 19-02-2009
Tutto come previsto: l’aumento di capitale di UniCredit (a 3,083 euro per azione contro una quotazione che stamane oscilla pericolosamente attorno alla soglia psicologica di un euro a titolo) è andato deserto, o meglio sono risultati collocati lo 0,48% del totale dei titoli offerti, per un controvalore di 14,32 milioni di euro. Le rimanenti 967.578.184 azioni sono state pertanto sottoscritte come da accordi da Mediobanca per essere poste a servizio dell’emissione di obbligazioni “Convertible And Subordinated Hybrid Equity-Linked Securities”(i “cashes”) che assicureranno i 3 miliardi necessari all’istituto guidato da Alessandro Profumo per raddrizzare i coefficienti patrimoniali indeboliti dalla crisi.
E’ stata una nota della stessa Mediobanca a confermare l’avvio, stamane, del bookbuilding col quale Piazzetta Cuccia, assistita da Merrill Lynch, collocherà le obbbligazioni, convertibili in azioni ordinarie UniCredit al prezzo iniziale di conversione di 3083 euro, per un valore nominale complessivo di euro 2.983.000.000. Un collocamento come noto riservato ai soli investitori qualificati in Italia e all’estero che garantirà ai sottoscrittori (gli stessi soci di riferimento di UniCredit, con l’eccezione di Fondazione CariVerona), fino al 2050 (salvo conversione anticipata), una cedola trimestrale pari al tasso Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread pari a 450 basis point applicato al valore nominale dei cashes.
