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NOTIZIE FINANZIARIE
UNICREDIT: LANCIA NUOVO BOND DA 1 MLD 20-04-2009
Nuova emissione obbligazionaria per UniCredit. La banca ha lanciato oggi un nuovo benchmark senior a 3 anni a tasso fisso, per un importo pari a 1 miliardo di euro e con uno spread di 190 punti base sopra il tasso Mid Swap di scadenza equivalente. Lo spread, continua la banca, e' stato definito a seguito di un rapido processo di book building, durante il quale sono stati raccolti ordini totali per oltre 1.6 miliardi". Il bond con scadenza 27 Aprile 2012, offre cedola pari a 4.125% e prezzo di emissione di 99.931 %. UniCredit Corporate Investment Banking, Calyon e Goldman Sachs sono joint bookrunners nel collocamento del prestito. L'operazione ha visto la partecipazione di investitori istituzionali: asset manager (48%), banche (41%) e societa' assicurative (7.5%). La domanda e' arrivata principalmente dall'italia (40%), Germania (19%), Regno Unito/Irlanda (11%), Francia (8%). I titoli saranno quotati alla Borsa di Lussemburgo. Fonte: [ADN Kronos]
