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MERCATO TLC
Wind lancia bond da 2,7 mld, France Telecom si appresta a farlo 29-06-2009
Wind Acquisition, come era nelle attese, ha lanciato questa mattina un bond da 2,7 miliardi volto alla ristrutturazione del suo debito. Le emissioni saranno in dollari e in euro e avranno una durata di 8 anni (scadenza 2017) con una call dopo il quarto anno.
Secondo indiscrezioni i book per la raccolta degli ordini sono stati già aperti, ma per il momento non è stata ancora data un'indicazione di rendimento. Fonti finanziarie fanno comunque sapere che la cedola dovrebbe essere di poco superiore all'8%. L'operazione rappresenta la più grande emissione high-yield dal lancio nell'ottobre 2006 di un bond con analoghe caratteristiche della società olandese di semiconduttori Nxp.
L'emissione dell'obbligazione, che era in attesa del nulla osta da parte dei detentori di titoli senior e dei prestiti in scadenza nel 2014-2015, contribuirà ad aumentare la disponibilità di cassa per rimborsare un prestito PIK (payment in kind) in scadenza nel dicembre 2011.
Inoltre servirà a distribuire un dividendo da 500 milioni di euro all'azionista Weather Investments e a permettere il rimborso di un finanziamento concesso alla capogruppo. La società della famiglia Sawiris ha rating B2 per Moody's e BB per Fitch.
Ma anche France Telecom (+1,65% a 16,36 euro alla Borsa di parigi) a quanto pare a in programma la vendita di bond per 2 miliardi di dollari con scadenze a 5 e 10 anni. La società transalpina di telecomunicazioni non ha rilasciato commenti. A France Telecom è stato assegnato un rating A3da Moody's e una A sia da Standard & Poor's che da Fitch.
