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MERCATI FINANZIARI
Eni, lanciato con successo Bond a tasso fisso 08-09-2009
Eni ha lanciato ieri con successo un'emissione obbligazionaria a tasso fisso del valore nominale di 1,5 miliardi di euro collocata sul mercato degli Eurobond. Lo si legge in una nota emessa dalla società nella serata di ieri. Il prestito obbligazionario ha una durata di 10 anni, paga una cedola annua del 4,125% e ha un prezzo di re-offer di 99,429%. Il nuovo titolo sarà quotato presso la Borsa di Lussemburgo. L'operazione ha riscosso successo in Italia e all'estero, in un mercato ancora caratterizzato da elevata volatilità. L'interesse da parte di un numero significativo di investitori istituzionali, in particolare Fund Managers e Assicurazioni, è stato determinato dal merito di credito della Società e dall'eccellente reputazione di Eni. Le obbligazioni sono state acquistate da investitori istituzionali in Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Olanda. Il ruolo di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners dell'operazione è stato svolto da Calyon SA Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank AG - London Branch, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e The Royal Bank of Scotland plc.
