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NOTIZIE INVESTIMENTI
Enel lancia in tre tranche un bond da 3 miliardi in dollari 01-10-2009
Ammonta a 3 miliardi di dollari, in tre tranche da 5, 10 e 30 anni, il bond Enel che il gruppo sta piazzando in queste ore sul mercato americano, come riporta l'agenzia Il Sole 24 Ore Radiocor. I libri per la raccolta degli ordini sono già aperti e per questa notte è atteso il pricing dell'operazione.
Lo scorso luglio l'amministratore delegato Fulvio Conti ha ricevuto mandato dal consiglio di amministrazione per collocare sul mercato obbligazionario fino a 10 miliardi di euro. Le tranche collocate nel Vecchio Continente hanno coperto buona parte di quella delega, essendo stati sottoscritti dagli investitori istituzionali ben 6,5 miliardi di euro. Siamo quindi a 9,5 miliardi: potrebbe voler dire che i restanti 500 milioni saranno dedicati al settore retail, overo ai piccoli risparmiatori?
In ogni caso l'obiettivo principale di Enel, come ha scritto Il Sole 24 Ore il 24 settembre, è proseguire lungo il solco tracciato dalle obbligazioni collocate in Europa (due tranche in euro da complessivi 4 miliardi e due in sterline per altri 2,5 miliardi di euro tutte a tasso fisso) ossia allungare la scadenza del debito, bilanciare la componente bond con quella dei finanziamenti bancari e trasformare buona parte dell'esposizione a tasso fisso.
Target che con l'emissione in euro e quella in sterline di fatto sono già stati in parte raggiunti, come ha spiega al Sole il chief financial officer Luigi Ferraris: «Abbiamo collocato 6,5 miliardi in euro equivalenti, tra euro e sterline, con una scadenza media superiore ai 16 anni e questo ci ha permesso di estendere la maturity del nostro debito rispetto ai cinque anni e quattro mesi del 30 giugno scorso». Ma fino a che punto? Gli analisti calcolano che la scadenza media dell'indebitamento Enel sia ormai prossima ai sette anni con un costo vicino al 5% rispetto a oltre il 5,5% previsto dal piano industriale. Fonte: [Il Sole 24 Ore]
