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Gruppo COIN, raggiunto un accordo per acquisiszione Upim
17-12-2009
Gruppo Coin , leader italiano nel mercato dell'abbigliamento con i marchi OVS industry e Coin, ha raggiunto un accordo, con un consorzio formato da Investitori Associati, Pirelli RE, Deutsche Bank e la Famiglia Borletti, per l'acquisto del 100% del capitale sociale di Upim S.r.l., una della maggiori società Italiane attive nel settore dell'abbigliamento. Upim, con vendite nette di ca. 430 milioni di Euro, è presente sul territorio nazionale con 135 negozi diretti con il marchio Upim e 15 negozi con il marchio BluKids, oltre ad una rete gestita in franchising con più di 200 negozi. L'acquisizione rappresenta una straordinaria opportunità in quanto consente di Estendere gli attuali formati del Gruppo ad una rete di ulteriori location complementari di cui buona parte di eccellente qualità. Acquisire una marcata posizione di leadership nel settore dell'abbigliamento in Italia. Aumentare l'efficienza operativa del Gruppo ottimizzando le risorse e le competenze a disposizione.
L'acquisizione del 100% del capitale sociale di Upim verrà perfezionata tramite assegnazione agli azionisti della stessa di una partecipazione pari al 7,5% del capitale sociale di Gruppo Coin. Si prevede che tale assegnazione avverrà tramite un aumento di capitale riservato e, in minor misura, attraverso l'utilizzo delle azioni proprie attualmente detenute in portafoglio da parte di Gruppo Coin. La partecipazione che sarà detenuta a fronte del conferimento e/o dell'utilizzo di azioni proprie sarà soggetta ad un periodo di lock-up di 24 mesi a partire dalla data di esecuzione del contratto. Al termine di tale periodo, l'azionista di maggioranza di Gruppo Coin avrà diritto ad esercitare un'opzione d'acquisito per la durata di 90 giorni ad un corrispettivo pari ad Euro 70 milioni.
Gli accordi tra le parti prevedono inoltre che prima del perfezionamento della transazione l'indebitamento finanziario netto di Upim sia ridotto , rispetto a quello al 30 settembre 2009, per un ammontare di Euro 52,5 milioni e che vengano raggiunti con altri creditori di Upim accordi volti a ridurre ulteriormente l'indebitamento della società.
Inoltre, a sostegno dell'operazione, è previsto che Carpaccio Investimenti, socio di riferimento della società, conceda a Gruppo Coin un finanziamento soci per un ammontare pari ad Euro 26,5 milioni e che alcuni manager, dipendenti di Gruppo Coin, sottoscrivano un aumento di capitale riservato di Gruppo Coin per un ammontare massimo pari ad Euro 8,5 milioni.
Il Consiglio di Amministrazione di Gruppo Coin ha convocato l'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti in prima convocazione per il 25 gennaio 2010 ed in seconda convocazione per il 26 gennaio 2010. L'azioninsta di maggioranza si impegna a votare in assemblea a favore dell'operazione.
L'assemblea di Gruppo Coin sarà chiamata a deliberare in merito all'aumento di capitale strumentale al conferimento della partecipazione in Upim, all'aumento di capitale riservato a favore di alcuni dipendenti di Gruppo Coin ed alla modifica dell'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie concessa in data 25 luglio 2008, al fine di consentire alla società di utilizzare le n. 2.558.426 azioni proprie attualmente in portafoglio nell'ambito dell'operazione.
L'operazione è soggetta all'autorizzazione da parte delle autorità Antitrust e all'approvazione e alla definizione dei contratti di finanziamento da parte delle banche finanziatrici di Gruppo Coin e di Upim.
Il closing dell'operazione è previsto entro gennaio 2010. UBS Investment Bank e Grimaldi e Associati hanno agito come advisors dell'operazione per Gruppo Coin S.p.A.. Unicredit Group e lo Studio Legale Giliberti Pappalettera e Triscornia hanno agito in qualità di advisors del consorzio.
Fonte: [Repubblica Finanza]

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