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NOTIZIE FINANZIARIE
Enel: pensa gia' a 4 mld 17-02-2010
Forte domanda per il bond di Enel, che al secondo giorno di offerta ha gia' fatto il pieno tra i risparmiatori. La richiesta si aggirerebbe gia' tra 2 e 3 mld euro. Al punto che il gruppo energetico starebbe meditando di portare addirittura a 4 miliardi l'ammontare dell'offerta.
Tra le due tranche, spiega un articolo di MF, e' emersa una netta preferenza per quella a tasso fisso rispetto a quella a tasso variabile, in un rapporto 70-30. La tranche a tasso fisso offre un rendimento di 65-125 punti base sopra il tasso Midswap di pari durata (vale a dire, al tasso di ieri, tra il 3,5 e il 4%), quella a tasso variabile invece avra' un rendimento pari a 65-125 punti base in piu' sul tasso dell'Euribor a sei mesi (tra l'1,6 e il 2,2%). Anche se il rendimento puntuale sara' comunicato entro cinque giorni dalla conclusione dell'offerta, che terminera' il 26 febbraio, salvo chiusura anticipata. Da prospetto il bond e' stato offerto per un ammontare di 2 miliardi di euro totali, di cui 1,5 miliardi dedicati ai risparmiatori italiani e il resto rivolto ai sottoscrittori di Francia, Germania, Belgio e Lussemburgo. Enel aveva gia' fatto sapere che se ci fosse stata una richiesta oltre quota 2 miliardi avrebbe valutato la possibilita' di estendere l'offerta fino a 3 miliardi. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte in ambienti Enel, sembra pero' che le previsioni finali sulle richieste potrebbero essere ulteriormente elevate. E l'asticella innalzata fino a 4 miliardi.
