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Acea, concluso con successo lancio bond 10-03-2010
Acea ha concluso oggi con successo l'emissione di un prestito obbligazionario per un importo complessivo di 500 milioni di euro della durata di 10 anni, a tasso fisso, collocato esclusivamente presso investitori istituzionali sull'Euromercato. Lo si legge in una nota.
Le obbligazioni, che hanno un taglio unitario minimo di 50 mila euro e scadono il 16 marzo 2020, pagano una cedola lorda annua pari al 4,5% e sono state collocate a un prezzo di emissione pari a 99,779. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari a 4,528%, corrispondente ad un rendimento di 120 punti base sopra il tasso di riferimento (mid-swap a 10 anni). Le obbligazioni sono regolate dalla legge inglese. La data di regolamento è stata fissata il 16 marzo 2010. Da tale data le obbligazioni saranno negoziate presso il mercato regolamentato della borsa del Lussemburgo, dove sarà depositato un prospetto informativo.
L'operazione di collocamento è stata curata da Banca IMI, BNP Paribas, Mediobanca, MPS Capital Services e UniCredit Bank quali Joint Bookrunners.
E' previsto che Standard & Poor's e Fitch attribuiscano all'emissione un rating rispettivamente pari ad A- e A+.

Fonte: [Repubblica Finanza]

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