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MERCATI FINANZIARI
Emissione obbligazionaria da 1 miliardo per ENI23-06-2010
Nuova emissione obbligazionaria per Eni. La compagnia petrolifera ieri ha lanciato con successo un'emissione obbligazionaria a tasso fisso del valore nominale di 1 miliardo di euro collocata sul mercato degli Eurobond. Lo si legge in una nota. Il prestito obbligazionario ha una durata di 10 anni, paga una cedola annua del 4% e ha un prezzo di re-offer di 99,830%.
Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa di Lussemburgo. L'operazione ha riscosso successo in Italia e all'estero, in un mercato ancora caratterizzato da elevata volatilità.
A sottoscrivere il bond un elevato numero di investitori istituzionali, in particolare Fund Managers e Assicurazioni, è stato determinato dal merito di credito della Società e dall'eccellente reputazione di Eni. Le obbligazioni sono state acquistate da investitori istituzionali principalmente in Italia, Francia, Germania, Regno Unito e e Olanda. Il ruolo di Joint Bookrunners dell'operazione è stato svolto da Banca IMI, Barclays Capital, BNP Paribas, ING e UniCredit Group.
