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NOTIZIE FINANZIARIE
Intesa Sanpaolo: prezzato bond a tasso fisso con scadenza a 10 anni 02-06-2007
Banca Intesa San Paolo ha prezzato oggi il suo bond a 10 anni a tasso fisso per l'ammontare di 1,25 miliardi di euro a 99,137 al reoffer. Lo dicono i lead managed dell'operazione Banca Imi e Caboto.
Il bond, con scadenza 2017, offre una cedola del 4,75% e uno spread di rendimento pari a 18 punti base sopra il tasso del midswap corrispondente. Il regolamento cade sul 6 giugno prossimo.
Fonti vicine all'operazione avevano detto che i book per la raccolta ordini ammontavano stamane a 1,35 miliardi. L'ipotesi iniziale era per un ammontare 'benchmark size' e per ul rendimento in 'area 18 pb'.
Lead manager dell'operazione sono , dello stesso gruppo dell'emittente, oltre a Bnp Paribas e a JP Morgan. L'emittente ha rating 'Aa2' per Moody's e 'AA-' per S&P's e Fitch. Fonte: [TrendOnLine.com]
